金融投资顾问知识培训课件金融投资顾问的工作内容八戒体育

　　八戒体育方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要八戒体育，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

　　理财顾问开发客户，一方面，可以经常参加各种理财交流活动或者沙龙。5在交流中不断提升自己的专业能力和知名度，让客户能够认可你，自然会来找你。6积累到一定程度之后，可以尝试自己举办讲座或者培训之类的活动，积累客户资源。

　　您好，作为一名同行，我也经历过同样的事情。财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。

　　最新教材还没有出来呢，不过考试大纲从2014年11月就出来了，分为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。章节少了但内容也不少，比如金融基础知识有金融市场，证券市场，股票市场，债券市场等等，覆盖面广。

　　最新的证券从业考试科目一共有2科，名称分别为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。

　　自2015年7月起，中国证券业协会对从业考试改革的相关措施将陆续实施。考试科目将由原有的5个变更为2个科目。2015年7月前：证券市场基础知识、证券交易、 证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销八戒体育。共5科。

　　证券一般从业资格考试教材预计2016年初发行。2015年证券从业资格考试改革后教材有2科：《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》。

　　CFA是Chartered Financial Analyst的缩写，中文名称为特许金融分析师。CFA是全球范围内最重要的金融投资专业资格认证之一，由美国CFA协会颁发，主要针对金融、投资领域的从业人员。

　　金融学cfa方向是部分大学开设的金融学专业cfa方向班，属于金融学专业。

　　大学里的金融cfa是指金融学专业针对金融分析师cfa证书的专项班，是学校开设的金融学cfa方向实验班八戒体育。cfa方向属于金融学专业，在培养目标、培养要求和课程设置等方面与金融学专业有共性，也有其专业方向的独特性。

　　首先，阅读相关书籍是学习金融知识的重要途径之一。可以选择一些经典的金融书籍八戒体育，如《穷爸爸富爸爸》、《投资大师巴菲特》等，这些书籍通俗易懂，适合初学者。

　　金融资讯各大财经网站均可查看，比如说：东方财富APP、财联社APP、券商时报APP、同花顺APP等。温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何建议，投资有风险，入市需谨慎。

　　例如，可以通过官方网站、社交媒体、移动应用等线上平台发布金融知识文章、视频和教程，同时也可以在银行保险机构的营业网点设立金融知识角，提供相关的宣传资料和咨询服务。

　　比较通俗易懂。还可以经常看一些财经周刊，上面会通过一些时事来分析相关知识，有助于深入了解：实践方面要多参加一些金融方面的活动，但不建议贸然去做交易，交易和风投一样，风险比较大，最后真正赚到钱的是少数人。

　　现在手机获取信息很方便，目前看最便捷的还是各金融数据或者证券软件公司的APP，他们的财经数据推送很及时快捷。此外有深度的财经消息，可以看些知名财经杂志或者人士的文章、视频来做全方位深入了解。

　　网上有很多基础知识，可以自己学习下。如果要从业，需要专业性的学习了 什么是存款准备金率和备付金率？存款准备金率是中央银行重要的货币政策工具八戒体育。根据法律规定，商业银行需将其存款的一定百分比缴存中央银行。