八戒体育金融数字洞察：线上综合金融需求复苏基金代销回暖股票资讯活跃
八戒体育2022年6月的线上金融活动数据显示：线上不同场景金融活动中移动视频仍然占据了用户的主要线上时长且有扩大趋势，而不同类型金融场景中支付仍然占据了主要时长，但股票交易占比有扩大趋势；来自于疫情和资本市场的负面影响正在逐渐消退，体现在北京/上海地区6月份的综合金融活跃程度提高，指数回暖后基金代销相关线上活跃及销售活动有上升趋势。
移动视频与移动社交占据了用户主要线上时间，金融场景中股票交易时长占比有扩大趋势。2022年6月不同类型App中移动视频和移动社交平均使用时长占比最高，分别为18.6%/32.3%，其中移动视频该比例同比+1.2ppt；金融场景占比为2.8%，同比/环比+0.2ppt/+0.3ppt。2022年6月金融场景中，支付场景平均使用时长占比最高为86.6%，但该比例同比-1.4ppt，股票交易场景增长较快占比达到8.4%，同比/环比+0.9ppt /+0.7ppt。此外，区域行的线上金融活动同比增速最快，2022年6月MAU同比增速为+30.6%八戒体育，而基金代销/消费金融/财经资讯同比负增长。
疫情对于线上综合金融活动的负面影响正在逐渐消退。2022年6月按照我们所覆盖的银行划分，城商行和农商行线上App月活增速较快，分别为27%/24%，明显关注到南京/杭州/成都城商行/无锡农商行的App月活保持高增速，分别为47%/37%/55%/59%。我们关注到全国核心城市中受到疫情影响的北京和上海均在6月份有线上综合金融活动回暖趋势。
其他金融场景：1）数字人民币持续快速获客八戒体育。2022年6月MAU达到2,460万人，环比+32.9%，且与支付宝/招商银行等核心金融App的重合度正在不断提升。2）1-6月看中邮消金/中原消金表现突出，但社零数据显示消费金融需求仍不乐观。2022年6月MAU分别达到144/177万人，同比分别-4.0%/+17.5%但1-5月同比均保持高增长。但从社会零售品销售数据看，消费信贷主要消费产品如电子设备、家具等销量仍为未回暖。3）基金代销线上活跃度有回暖。伴随着6月权益市场指数回暖，新发基金增加且其中股票基金占比提高，独立基金代销App MAU同比增速回暖，天天基金MAU同比增速为-17.8%八戒体育，对比4/5月的MAU同比增速分别+4.64ppt/+2.78ppt。4）金融信息与财经咨询App中财联社和通达信快速获客。2022年6月MAU同比增速分别为61.2%/91.4%，一定程度上抢占了其他竞争对手MAU份额。
图表1：2022年6月金融类场景平均使用时长占比较低，样本中占比为2.8%，绝对值为302万分钟，移动视频占比环比同比都有扩大趋势
注：选取2022年6月排名前100名的各类型App使用时长之和的平均值占比
图表2：2022年6月金融类场景使用单次时长和单日频次仍处于较低位置八戒体育，移动社交和系统工具打开频次较高，新闻资讯和手机游戏单次使用时长较高
注：选取2022年6月排名前100名的各类型App平均的单日使用次数和平均的单次使用时长
图表3：2022年6月头部金融App（MAU1000）的各类型平均使用时长对比，支付仍占主导，但股票交易占比扩大
注：选取2022年6月金融类App中排名前100名的各类型App使用时长之和的平均值占比
图表4：2022年6月头部金融App（MAU1000）的MAU及同比增速对比，华为钱包/云闪付增速明显
图5：2022年6月金融类App粘性比较，东方财富300059）/同花顺300033）单次使用时长较长
图表6：2022年6月金融类App中财经资讯市场集中度同比提高幅度较大；招商掌上生活和浦发的浦大喜奔场景建设出众，单日打开次数高于对应银行的网上银行App
图表7：2022年6月人均使用时长上炒股软件和券商占比较大，其中炒股软件占比略有提高；从MAU增速看，区域行的增速高于其他类别
注：国有行、股份行、城商行、农商行选择我们所覆盖的银行中MAU排名在2022年5月排名前五的，炒股软件、支付结算、券商、财经咨询、消费金融、独立基金代销分别选择我们所观察的各类型App中（下文有详细拆分）在2022年6月排名前5名的
图表8：我们选择的样本银行中，6月份 MAU同比增速平稳，MAU增速与季度新增居民贷款同频
图表9：各类网上银行App增速与粘性对比八戒体育，南京/杭州/成都等城商行保持高增速
注：活跃率=DAU/MAU；同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数
图表10：工行/农行/建行MAU已经稳定在1亿人以上；浦发手机银行MAU逐渐与兴业银行接近，6月逐渐回升
图表11：地区性银行中，北京/上海分别受到疫情影响分别在2022年4/5月份MAU出现下滑，6月逐渐回升
图表12：企业银行及信用卡App在2022年4-5月MAU同比增速相较于2022年1-3月MAU同比增速均出现了下滑
图表13：邮储银行601658）信用卡MAU和DAU同比增速表现突出，建设银行企业银行粘性较强
注：Questmobile 纳入统计的全口径企业银行App及信用卡App；活跃率=DAU/MAU；同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数
注：活跃率=DAU/MAU；同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数
图表18：数字人民币快速获客，与支付宝外支付App在使用频次和粘性上仍有差距
图表19：数字人民币使用粘性与支付宝有一定差距，但用户重合度在6月小幅度回落
注：重合度指的是数字人民币App与其他App的重合MAU除以数字人民币MAU
图表20：数字人民币用户主要分布在广东/四川/浙江，重点城市用户增长迅速
注：活跃率=DAU/MAU；同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数
注：狭义消费贷指的是金融机构人民币境内贷款中的消费贷扣除金融机构个人贷款余额的部分，包含了助贷机构的贷款
注：狭义消费贷指的是金融机构人民币境内贷款中的消费贷扣除金融机构个人贷款余额的部分，包含了助贷机构的贷款
图表29：与消费信贷更加相关的家具、通讯设备等2022年消费金融同比增速大幅度下滑
图表30：基金代销显著负增长，股票信息软件并未受到较大影响，腾讯理财通/新浪财经单次使用时长突出
注：活跃率=DAU/MAU；同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数
图表31：同花顺/东方财富在1-6月份MAU持续增长，但天天基金有所下滑
图表34：基金代销类MAU自2022年年初至今持续下滑，6月MAU和DAU小幅度回升
图表35：券商App长期保持增长趋势，华泰证券App MAU和DAU远超过其他券商
图表40：新发行基金份额下降，对应着独立第三方代销机构活跃度1-5月份下降，但6月份大盘回升新发基金份额也相应提升
图表45：受到活跃用户下降的影响，天天基金与招行重合度在2021年1-5月份降低，6月开始回升
投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划
不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237